山东大成农药股份有限公司

　　　　　　　　　　 收购报告书



上市公司名称：山东大成农药股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：大成股份

股票代码：600882

收购人名称：中国化工农化总公司

收购人住所：北京市海淀区北四环西路62 号

通讯地址：　　　　北京市海淀区北四环西路62 号

邮政编码： 100080

联系电话： 010-82677835

收购报告书签署日期：2008 年7 月 11 日

　　 收购人董事会及全体董事保证收购报告书内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　 收购人声明

　　 1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号—上市公司收购报告书》等相关法律法规编制；

　　 2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在山东大成农药股份有限公司拥有权益的股份；

　　 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过其他任何方式在山东大成农药股份有限公司拥有权益；

　　 3、收购人签署本报告书已获得收购人相关决策机构审议通过，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

　　 4、本次收购尚需获得：中国证监会对本报告书的无异议及豁免收购方全面要约收购山东大成股份有限公司的全部股份义务的批准；

　　 5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的财务顾问日信证券有限责任公司外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

　　　　　　　　　　　　　　　　 第一章 释义

　　 在本收购报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

1 中国证监会、证监会　　　　　　　　 指　　中国证券监督管理委员会

2 上交所　　　　　　　　　　　　　　 指　　上海证券交易所

3 大成股份、上市公司　　　　　　　　 指　　山东大成农药股份有限公司

4 中国农化、本公司或收购人　　　　　　指　　中国化工农化总公司

5 中国化工　　　　　　　　　　　　　　指　　中国化工集团公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 淄博市人民政府将淄博市财政局持有

6 本次收购　　　　　　　　　　　　　　指　　的大成股份6526.6717 万股股份无偿划

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 转给中国农化的行为

7 元　　　　　　　　　　　　　　　　 指　　人民币元

　　　　　　　　　　　　　　 第二章 收购人介绍

　　 一、中国化工农化总公司基本情况

　　 注册地址：北京市海淀区北四环西路62号

　　 法定代表人：雷志宏

　　 注册资本：30000 万元人民币

　　 注册号码：1000001001139 （4-1 ）

　　 企业类型：国有企业

　　 经济性质：全民所有制

　　 经营范围：许可经营项目：三氯化磷、黄磷、甲苯-2,4-二异氰酸酯、五氧化二钒、氯、三氯硝基甲烷、六氯环戊二烯、氯乙酸、压缩气体及液化气体、易燃液体、有毒品、腐蚀品（许可证有效期至2010 年6 月28 日）。

　　 一般经营项目：化肥生产；农用化学品及化工产品及化工原料（危险化学品外）、机电设备、电气设备、自控系统、仪器仪表、建筑材料、工业盐、天然橡胶及制品、计算机软硬件、办公自动化设备和纺织原料的采购与销售；货物仓储；进出口业务。

　　 营业期限：永久存续

　　 税务登记证号码：京税证字 110101100011399 号

　　 组织机构代码：10001139-9

　　 通讯地址：北京市海淀区北四环西路 62 号

　　 联系电话：010-82677835

　　 传 真：010-82677386

　　 邮政编码：100080

　　 中国农化是经国务院批准成立、国家工商行政管理总局注册的国有独资公司，主要从事农药、化肥生产经营和投资管理。目前，中国农化拥有沙隆达集团公司、沧州大化集团有限责任公司、江苏安邦电化有限公司、江苏淮河化工有限公司、河池化学工业集团公司、佳木斯黑龙农药化工股份有限公司等，并间接控股 “沙隆达” 、“河池化工” 2 家上市公司。

　　　　 二、中国农化的主要产权关系结构图（截至本报告书签署日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国务院国资委

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国化工集团公司

　　　　 100%　　　　　　100%　　　　　　100%　　　　100%　　　　　　　　100%　　　　　　100%　　　　　　100%

中国蓝星　　　　中国昊华化　　　　中国化工　　　　中国化工　　　　中国化工　　　　中国化工　　　　中国化工

（集团）　　 工（集团）　　　　新材料总　　　　农化总公　　　　油气开发　　　　国际控股　　　　装备总公

总公司　　　　 总公司　　　　　　公司　　　　　　 司　　　　　　 中心　　　　　　公司　　　　　　 司

　　　　 51%　　　　　　　　 69.35%　　　　　　70%　　　　　　 100%　　　　　　 100%　　　　80.93%

　　河北沧州大　　　　 佳木斯黑龙　　　　江苏淮河　　　　 沙隆达集　　　　 河池化学　　　　　　江苏安邦

　　化集团有限　　　　 农药化工股　　　　化工有限　　　　 团公司　　　　 工业集团　　　　　　电化有限